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近期，建材貿(mào)易商成交和表觀消費(fèi)基本依季節(jié)性水平回升，水泥和混凝土產(chǎn)能利用率也在穩(wěn)步回升，整體可以說是不悲不喜，暫未有超預(yù)期釋放的跡象，預(yù)期仍略強(qiáng)于現(xiàn)實(shí)。螺紋鋼社會(huì)庫存跟隨熱卷步伐如期進(jìn)入去庫存通道，在低起點(diǎn)、短周期以及未超預(yù)期的累庫速度共同作用下，累庫壓力整體較低。并且螺紋鋼庫存倍數(shù)仍在走強(qiáng)，熱卷同比也仍處高位區(qū)間，說明短期鋼價(jià)走強(qiáng)情緒和預(yù)期仍然存在。

綜上所述，目前空氣質(zhì)量管控壓力并未完全消散，鋼廠整體生產(chǎn)利潤的驅(qū)動(dòng)彈性并不充分，預(yù)計(jì)鋼廠產(chǎn)量恢復(fù)空間仍將受限，環(huán)比或呈緩慢回升態(tài)勢，同比仍將有較明顯差距。需求方面，3月是傳統(tǒng)的“金三銀四”需求旺季初期，在終端需求偏向積極的政策背景下，整體存在較強(qiáng)的恢復(fù)預(yù)期，但目前土地供應(yīng)成交、商品房成交仍偏弱，顯示資金落實(shí)情況仍然存疑。從供需兩端不確定性的程度上來看，供應(yīng)整體相對可控，后期鋼價(jià)運(yùn)行邏輯重點(diǎn)仍是需求驗(yàn)證期的表現(xiàn)，預(yù)期照進(jìn)現(xiàn)實(shí)將繼續(xù)深入進(jìn)行，后期鋼價(jià)走強(qiáng)的主要推動(dòng)力還是依賴于需求的支撐，可重點(diǎn)關(guān)注去廠庫和去社庫速度的對比，預(yù)計(jì)整體表現(xiàn)會(huì)強(qiáng)于2月。目前最大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)來自于疫情影響，短期極易使供需兩端受限程度加強(qiáng)，短期盤面仍以高位振蕩格局對待，但需警惕需求驗(yàn)證不及預(yù)期帶來的風(fēng)險(xiǎn)。